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bittorrent安卓中文版-中天期货:沪镍维持短线策略 棕油还有反弹空间

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基本面:美国7月房屋开工骤降9.6%,经季节性调整后的年率为144.6万户,为2021年2月以来的最低水平,受累于抵押贷款利率和建筑材料价格攀升,这表明房地产市场可能在第三季进一步萎缩。周二出炉的其他数据显示,美国7月工业生产较前月增长0.6%。尽管处于高利率环境,但工业生产仍创下纪录高位,预计美联储将继续保持激进收紧货币政策的路径。

亚特兰大联储GDPNow模型显示,预计美国第三季度GDP增速为1.81%,8月10日预计为2.45%。

根据美国银行8月对全球基金经理的月度调查,投资人仍持看跌态度,但不再是 “世界末日式“看跌,因对通胀和利率冲击将在未来几个季度结束的希望升温。美银表示,8月资金大规模轮动至美国股票、科技股和消费股,投资人抛售公用事业股和消费品股等防御股,以及英国股票。

美国总统拜登签署《通胀削减法案》。

当地时间16日,欧盟表示欧洲可能正遭遇500年来最严重的干旱。欧盟发言人巴尔克称,2018年欧洲曾经历过1540年以来最严重的干旱。而目前的数据表明,今年的干旱可能比2018年的情况更为严重。

美国国务院发言人普赖斯表示,相关要求在谈判中没有可以达成的空间,如果伊朗想要解除相关制裁,其需要改变基本行为。他还指出,伊朗核协议谈判中“可以谈判的内容都已谈判过了”。而高盛认为伊朗核协议短期内“不太可能”达成。

中国7月经济“回踩”凸显面临的压力。李克强主持召开经济大省政府主要负责人经济形势座谈会。李克强说,经济大省要勇挑大梁,挖掘自身政策潜力保市场主体稳经济,稳定本地和外来务工人员就业。盘活专项债债务限额空间,用好政策性开发性金融工具,扩大有效投资并带动消费。

胡春华:抓紧抓实秋粮生产,毫不放松抓好生猪等“菜篮子”产品稳产保供,努力夺取全年粮食丰收。加大化肥等农资保供力度,确保秋粮和大豆油料稳产增产,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

国家发改委:促进重点领域消费恢复,延续免征新能源汽车购置税政策,支持刚性和改善性住房需求。落实好稳外贸政策措施,促进外贸稳定增长。

四川达州电力集团有限公司8月16日下午发布的《有序限电预告》称,如果在采取一切措施仍无法缓解供电压力的情况下,将对辖区内的居民用户实行有序限电,每条线路计划持续时间约两个半小时。

操作建议:美联储加息周期启动后,全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号。今日黑色、能源化工板块表现略偏弱势,尾盘黑色空头领头进攻,商品指数延续了区间震荡回落节奏。并且有部分单品已经开始尝试走出新低,后期需观察偏空氛围是否会进一步蔓延,若有更多板块后期陆续轮动重心下移,需要观察此次是否会尝试逐步下破,摆脱震荡。但若再次出现大阳反攻,或波动率维持很低位置,则需谨防假信号。趋势交易者建议多看少动为主或很少量试单为主,现在是时间换空间的阶段。

二、股指期货

基本面概述:沪深300股指期货(imToken钱包app)主力合约涨0.93%,上证50股指期货(imToken钱包app)主力合约涨0.54%,中证500股指期货(imToken钱包app)主力合约涨0.57%,中证1000股指期货(imToken钱包app)主力合约涨0.30%。

操作建议:市场今日继续强势小幅度上行;伴随成交量的健康放大,市场温度持续回暖 ; 大A走势强于IF300,后市值得看高一线。券商,新能源进一步走强,这是牛市初期的征兆,后市值得持续关注。

三、原油2210

基本面概述:在暗示距离与美国达成核协议更进一步,并恢复伊朗面向全球市场的石油出口后,伊朗已就欧盟方面提出的核协议草案文本发出正式回应。 知情人士称,欧盟认为伊朗对重启核协议方案的回应具有建设性。拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》。受伊核协议的最新进展消息带动,夜盘美原油小幅跳水,国内上海原油或由于远月价差问题,下跌幅度偏小。

操作建议:后期可继续观察伊朗问题走向,若出实质性大进展,可能形成中期利空。但若没有,原油在年线附近依然有来回震荡可能。暂建议关注640-680小区间。预测:震荡

四、铁矿2301

基本面概述:上半年房地产人气低迷,铁矿在此轮反弹中已经积累了较大的涨幅,现货去库已经告一段落,港口转入小幅累库,供需面或已转入多空交织状态,铁矿近期在年线附近承压,持续震荡半个多月,今日黑色普遍发力,有初步联动下行迹象。

操作建议:铁矿01初步下破700支撑。但商品指数还没有明显摆脱震荡。明日建议重点观察700是否变压力,若持续几天压制有效,无大阳反击,有可能此次是否为真实的下破。短线预测:偏弱震荡

五、螺纹 2210

基本面概述:7月地产数据延续疲软,中期螺纹转入弱势震荡格局,但积累了较大跌幅后,较多黑色普遍超跌反弹修复。近期螺纹在4200关口持续试探,今日黑色空头尾盘进攻

操作建议:螺纹一根大阴线已经来到震荡区间下沿附近,明天建议重点观察螺纹在4000关口是否继续下行,若没有中阳反击,需观察此次螺纹有可能是真实的下破。高位空单建议轻仓保护持有,若出现中阳反击,则还需重新蓄力。预测行情:偏空震荡

六、沪铜2209

基本面概述:基本面中性偏多,由于美联储进入接近两个月的加息空隙,宏观压力减缓;供需上,在铜价大幅调整后需求回升,同时进口亏损,进口量降低。

操作建议:沪铜小幅波动,高低点振幅不足2000个点,日线技术形态上维持着上升通道,保持着向上的步伐,上方最重要的关口是65000,价格越往上越要提高警惕。

七、沪镍2209

基本面概述:供需中性偏空,电解镍7-8月产量持续增加,供应好转;下游不锈钢供需偏弱,利润不佳,8月排产总体下降。

操作建议:沪镍价格短期继续在165000-185000的区间里波动,走势落后于铜,技术上也没有比较明显的形态,暂时无法断定后续可持续性的方向,波段和趋势交易难以把握,建议继续短线参与。

八、黄金2212

基本面概述:宏观方面,美国7月CPI环比小幅回落,通胀有见顶的迹象,如果8月CPI继续回落的话,预计9月份美联储的加息力度将降低,这会减缓黄金价格中期的压力。

操作建议:黄金短期主要是跟着商品市场的整体情绪在波动,8月份的时间内行情很难出现趋势性的方向,预计伦敦现货黄金在1700-1800美元之间宽幅震荡,交易性机会不大。

九、甲醇2301

基本面概述:基本面中性有支撑,伊朗甲醇装置仍然处于停车状态,预计8月进口量将显著下滑;需求端来看,近期华东甲醇制烯烃装置集中停车降负,后续有需求恢复的预期。

操作建议:甲醇大幅移仓,今天09合约向01合约移仓超过30万手,造成01合约跌幅大于09合约,但两个合约价格都没有破新低,这个位置去杀跌不是一个好的选项。

十、沥青2212

基本面概述:供需方面偏多,部分延期开工的炼厂暂时没有复产计划,个别炼厂排产减少,整体开工率依然偏低,下游需求相对有了改善,炼厂库存和社会库存双降。

操作建议:隔夜美原油冲高回落,价格还创出了新低,主力合约跌破了86美元,技术形态进一步的走弱,不过油价几个月来的下跌始终比较反复,出现流畅性下跌的概率并不大。

十一、PTA2301

基本面概述:基本面方面,PTA负荷稳定下降,创今年新低,需求方面,聚酯开工缓慢提升,需求端有所好转,即将进入旺季备货期,需求有望回暖。

操作建议:PTA吃掉了昨天的下影线,价格并没有破昨天的低点,日线走势上呈现横盘整理的动态,日线双底的预期还没有落空,后续双底能否构筑成功,要看原油和化工板块整体的表现。

十二、焦炭2209

基本面概述:基本面中性向好,焦炭第二轮提涨落地,焦企利润逐步修复,叠加钢厂复产日耗增加,带动焦炭的需求,目前焦化利润仍处于亏损,存在继续提涨预期。

操作建议:黑色品种最近三周的时间忽上忽下,始终没有取得进展,处于横盘移动状态中,今天各品种跌幅都比较大,铁矿更是破了昨天的新低,走势明显转弱,但形态上并没有跌破区间。

十三、玻璃2301

基本面概述:供需方面,产量维持前期下降水平,需求出现好转,高库存开始显著去化,库存连续三周降库,并且去化速度明显加快,上周更是大降10.69%。

操作建议:玻璃增仓打压,价格已经离上个月的低点1455很近了,这个地方能不能稳住至关重要,如果稳住的话就存在双底的可能,如果破新低又不能收回来的话,那么跌势就将延续。

十四、纯碱2301

基本面概述:纯碱今天的下跌是受到了玻璃的影响,玻璃二次探底,跌幅较大,纯碱顺势跟随回调,技术形态上在收敛三角形内运行,重心往下,预计这个整理的时间还需要持续好几天

操作建议:直接下破2200的可能性并不大,同时也要关注玻璃的走向,总之目前并没有走出来。

十五、尿素2301

基本面概述:基本面中性偏多,河南山西等地装置集中进入检修期,短期供应阶段性紧张,同时市场价格处于成本附近,支撑效应较强,需求方面改善不大。

操作建议:尿素十字星收盘,在化工普遍下跌的情况下尿素表现相对偏强,暂时还在双底筑底成功开启第一波反弹后的调整中,价格预计会稳在2200上方。

十六、纸浆2301

基本面概述:供需面中性,影响纸浆价格的最大因素进口依旧没有明显的改善,7月纸浆进口量同比减少3.4%,环比减少7.5%,下游成品纸开工也在下滑,需求不济。

操作建议:纸浆SP2301合约价格下跌超过2%,导致价格低于09合约达到了600块,贴水现货价格更是超过900块,做多做空都比较难,做多是逆势,做空将面临补涨的风险。

十七、棕油2301

基本面概述:供需方面,马来国内棕榈压力较大,预计8月份棕榈油库存将达到200万吨,环比增长13.5%,因为产量预计环比提高3%,出口预计环比减少3%。

操作建议:棕榈油技术上并没有失势,看起来还有反弹的空间,不过对应的豆油Y2301合约价格超过1万的话向上就没什么空间了,所以棕油要关注到豆油和菜油的位置。

十八、豆粕2301

基本面概述:基本面中性有支撑,进口大豆到港量下降,油厂开机率不足,豆粕整体产量有限,库存持续下滑,处于五年来同期最低位;同时美国大豆产区炒作干旱天气,利多美豆价格。

操作建议:豆粕没什么交易性机会,9月份之前预计价格在3400-3800之间宽幅震荡,波动节奏取决于美豆。

十九、棉花2301

基本面概述:供需面中性,国内棉花结转库存高,下游纺织厂订单情况没有实质性好转,补库不积极;海外方面美国棉花产区由于干旱,预期产量大幅下滑,利多棉花远期价格。

操作建议:棉花连续两天以小阴线收盘,并且都带有上下影线,显示盘中波动比较频繁,这个位置是有小幅回调的可能的,但调整幅度不会大,注意节奏。

二十、生猪2301

基本面概述:今日全国各地猪价普遍小涨0.10-0.20元/斤;如此伏天难得一见。大猪涨价更快,说明市场当前的大猪较少。

操作建议:LH2301价格强势横盘震荡!说明做多热情即将被点燃,继续跟紧市场的节奏。


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