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比特派钱包派银行-沪指逼近3300点!热点快速轮动,新能源屹立不倒!两大方向有望接力上攻!罕见高温持续蔓延,电力股迎良机?

【比特派钱包官网】沪指逼近3300点!热点快速轮动,新能源屹立不倒!两大方向有望接力上攻!罕见高温持续蔓延,电力股迎良机?
沪指逼近3300点!热点快速轮动,新能源屹立不倒!两大方向有望接力上攻!罕见高温持续蔓延,电力股迎良机? 2022年08月17日 17:37 市场资讯

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文/DOGE

8月17日,三大指数今日高开高走,午后维持高位震荡,沪指逼近3300点整数关口,创业板指午后一度涨近2%。截至收盘,沪指报3292.53点,涨0.45%;深成指报12595.46点,涨1.01%;创指报2777.91点,大涨1.7%。总体来看,个股涨跌互现,北向资金全天净买入68.72亿元,两市成交连续第二个交易日突破万亿。

盘面上,赛道股持续受资金追捧。光伏板块继续活跃,光热发电概念发酵,川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密等多股涨停。多只高位人气股午后大涨,宝塔实业上演地天板,南方精工涨停创新高,大港股份一度触板。券商股再度走强,华西证券、国元证券涨停。此外,培育钻石、虚拟电厂、国产航母等板块走势活跃。

消息面上,6月以来我国出现罕见高温天气,目前全国多地高温天气仍在持续。根据国家气候中心近日监测评估,综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间,从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。同时,经综合研判,我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长,综合强度将进一步增强。

统计数据显示,夏季以来(imToken钱包app),全国共914个国家气象站(imToken钱包app)日最高气温达到极端高温事件标准,河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值,其中湖北竹山、重庆北碚、奉节、巫溪、河北灵寿、藁城、正定、云南盐津日最高气温达44℃及以上。

与此同时,此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月15日,此次高温事件已经持续64天,超过2013年的62天,为1961年以来持续时间最长;35℃以上覆盖1680站、37℃以上覆盖1426站,均为历史第二多,仅次于2017年的1762站和1443站,但40℃以上覆盖范围为历史最大;高温极值站数262站,已超过2013年的187站和2017年的133站。

与之相对应的是,高温天气的持续带动了社会用电量的增加以及电网负荷高位运行。8月15日,四川省召开电力保供调度会。从会上获悉,当前,全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。

8月16日,国家电网董事长辛保安、总经理张智刚在公司总部与基层单位视频连线,调研指导电力保供工作。辛保安强调,确保电网安全运行。科学安排运行方式,加强电网运行监控,坚持全公司“一盘棋”,发挥大电网资源配置作用,组织跨区跨省余缺互济,最大限度支援川渝地区电力供应。

数据显示,7月全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。其中,第一产业用电量同比增长14.3%,第二产业用电量同比下降0.1%,第三产业用电量同比增长11.5%,城乡居民生活用电量同比增长26.8%。整体来看,7月城乡居民生活用电量大幅增长,第一产业、第三产业用电量增长较快,第二产业用电量基本与去年同期持平。

东莞证券认为,7月我国迎来持续时间较长的高温天气是用电量增长的主要原因。较高的气温将增加空调等电器的使用频率,从而提升电力需求。

另一方面,供给端,水电方面,受高温少雨天气影响,长江中游水情较差,其中三峡电站8月平均出库流量同比下降27%,水布垭电站8月出库流量同比下降79%。据国家气候中心数据,预计8月22日-9月6日重庆东部/湖北大部降水偏少2-5成。受部分地区夏季高温少雨影响,今年不同区域水电汛期出力情况或出现较大分化。

火电方面,中信建投指出,考虑到整体用电形式偏紧,火电电价仍将维持高位。成本方面,受益于煤炭产能有序释放及前期度夏迎峰存煤准备较为充分,近期中国沿海电煤价格稳中有降。高温天气叠加能源保供背景下,Q3火电电量/燃料成本均有望较Q2持续优化,火电盈利能力有望迎来环比改善。

首创证券表示,高温天气不断,迎峰度夏持续进行,预计电力供需紧平衡将持续。同时长江流域来水骤减,预计对水电出力产生不利影响,电力系统对传统火电、核电依赖将进一步加强。财信证券指出,当前高温少雨、来水偏枯和极热无风情况下,火电和核电均满负荷顶峰运行,且7月海风低价竞配、现货价格偏低、海风加涂吸波材料等诸多政策不确定性事件影响消退,叠加煤+硅均有望迎来边际改善,以及个股估值相对低位,现阶段正是布局时机。

电力方面,中信建投表示,仍然持续看好火电转型新能源运营的标的,包括大唐发电、华电国际、华能国际、福能股份、华润电力,稳健性标的推荐中国核电、三峡能源、中闽能源。此外推荐智能配电工程运维一体化企业苏文电能、水电来水偏丰带来业绩高弹性的桂冠电力、乌白电站有望注入提升公司盈利水平的水电龙头长江电力、受益于省内市场电价持续改善的华能水电。

与此同时,新能源领域,风、光、锂、氢等细分赛道均迎来利好政策刺激,其中TOPCon光伏电池成为新能源赛道热门主线之一。兴业证券指出,当前电池技术发展趋势逐步明朗,头部企业纷纷站队TOPcon技术。而从当前TOPCon/HJT两种技术的量产化进展来看,当前TOPcon量产化平均效率已达24.7%,逐渐具备量产性价比,TOPcon技术发展超预期,规模化扩产势在必行。

兴业证券认为,随着SE技术的导入,硅片减薄/银浆/胶膜等辅材的配套完善,成本有望进一步下降。此外,TOPCon+技术初现雏形,未来在TOPCon现有工艺的基础上,可叠加SE技术/IBC技术/双面POLY层技术等,进一步提升TOPcon电池效率,延长TOPCon技术寿命。光伏电池技术迭代背景下,坚定看好TOPCon量产速度领先企业以及享受电池产能规模扩张红利的设备企业。

除此之外,近期新能源赛道两大方向表现强势,分别为光热发电、虚拟电厂概念,或将成为后续资金关注焦点。

光热发电与光伏发电同属太阳能发电领域,光伏发电是利用光伏电池板将光能直接转变为电能的发电方式,而光热发电又称聚光型太阳能热发电,是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来,加热工质,先将太阳能转化为热能,并将热能储存起来,在需要发电时,再利用高温工质产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮发电机组发电。

在应用方式上,目前光伏发电多应用于分布式发电,而光热发电多用于集中式发电。在储能方式上,光热发电由于自带储能而具备调峰的功能,对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。目前我国正加速构建以新能源为主体的新型电力系统,光热发电集发电与储能为一身,将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

根据西部证券的测算,目前我国光热累计装机规模仅有589MW,主要集中在18-19年建成,20-21年发展速度有所放缓,仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入22年光热发电招标重新加快,截至目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。

与此同时,按照IEA预测,中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机,到2040年翻至88GW装机,到2050年将达到118GW装机,成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场。中航证券认为,光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来,具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大,符合构建新型电力系统的要求,有望迎来更大发展空间。产业链核心环节在于装备制造和电站EPC,重点推荐杭锅股份,建议关注首航高科等。

此外,从产业链环节来看,光热电站涉及热能与电能的转换,多个设备和管道有保温需求,保温材料有望充分受益于光热发电发展。西部证券表示,按照40%的渗透率保守测算,十四五期间有望带来8.29亿元的陶瓷纤维新增需求,平均每年增加1.66亿元的陶纤需求,相当于当年国内市场总量的3%。未来随着光热发电项目进一步建设,陶瓷纤维需求有望增加。重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。

另一方面,据媒体报道,特斯拉已与南加州爱迪生公司建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂业务扩大至该州的南部地区。今年以来,特斯拉先后开启多个虚拟电厂试点项目,并在6月份联合太平洋燃气与电力公司上线首个官方虚拟发电App,Powerwall客户和特斯拉车主可以通过特斯拉应用程序加入项目并获取收益。

随着新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长,对电力系统灵活调节能力的要求进一步提升,传统“源随荷动”的运行模式亟须向“源荷互动”转变。虚拟电厂可以把各类分散能源+可控负荷+储能聚合起来,通过数字化的手段形成一个虚拟的电厂来做统一的管理和调度。虚拟电厂是需求侧响应的延伸版,兼顾削峰和填谷,部分具有储能特征。

近年来全球虚拟电厂市场规模快速增长。根据咨询机构P S预计,全球虚拟电厂市场将从17年的19.75亿美元增长至23年的55.10亿美元。据GIR调研,按收入计,21年全球虚拟电厂收入大约621.1百万美元,预计28年达到2296.3百万美元,22-28年期间年复合增长有望达到20.5%。供需潜力释放将促进虚拟电厂市场规模持续高速增长。

与此同时,目前我国虚拟电厂处于邀约型向市场化过渡的阶段,江苏、浙江、上海等地区已开展虚拟电厂实践,其中国家电投深圳能源虚拟电厂已参与电力现货市场盈利。据中电联预计,25年全社会用电量达9.5万亿千瓦时,而最大负荷将达到16.3亿千瓦,假设可调节能力为5%、投资成本为1000元/千瓦,预计到25年虚拟电厂投资规模有望达815亿元。

国海证券表示,虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分,我国虚拟电厂还处于发展初期,但随着新能源渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善,虚拟电厂市场空间有望打开。维持行业“推荐”评级。个股方面,建议关注朗新科技、国能日新、恒实科技、南网能源、东方电子、万胜智能、远光软件、国网信通。

盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出146.32亿元,其中大手笔加仓证券、消费电子、乘用车等板块,买入金额分别为16.07亿元、13.09亿元、11.91亿元。个股方面,主力资金净买入比亚迪9.93亿元,金额两市居首;宁德时代、四维图新分别获买入8.84亿元、8.39亿元。此外,立讯精密、东方财富、通威股份等龙头获重点加仓。

从近期的盘面来看,市场热点轮动较快,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力,散户如何才能从中分得一杯羹?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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例如,5月23日,尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,最高涨幅达61.37%。

5月11日,五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点,最高涨幅超过99%。

5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创,最高涨幅接近60%。

有主力的票是个宝,没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作,一款合适的工具非常重要!用更低的成本获取更优质的决策方案,才有望实现事半功倍!

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