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stopbitsapp下载链接-中金:维持万洲国际跑赢行业评级 目标价6.4港元|万洲国际

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中金发布研究报告称,维持万洲国际(imToken钱包app)“跑赢行业”评级,1H22业绩符合该行预期,另考虑盈利预测和估值中枢下移,予目标价6.4港元,对应7.1/7.2倍2022/23年P/E,有17.9%的上行空间。此外,考虑美国肉制品吨利高于预期,中国屠宰利润低于预期,上调2022/23年核心净利润预测3.4%/2.1%至14.77/14.76亿美元。

报告中称,公司2Q22美国肉制品取得2.37亿美元经营利润,该行测算2Q22美国肉制品单吨经营利润为742美元,环比1Q22和4Q21有所降低(imToken钱包app),但高于历史上单季度肉制品吨利水平。展望2H22,根据公司业绩发布会所述,目前美国餐饮需求已经恢复到疫情前8-9成水平,同时劳工短缺的影响也恢复到了正常水平,该行看好2H22美国肉制品经营。但同时该行提示公司1H22肉制品吨利较高,考虑2H猪价或环比上升等因素,该行判断2H22美国肉制品吨利环比存压力。中长期看,公司希望透过产品结构升级等举措来推动肉制品吨利超过600美元。

美国猪肉方面,由于美国生猪价格通常在2Q和3Q较高、1Q和4Q较低,2Q22生猪价格环比上升幅度高于猪肉价格,因此2Q22养殖利润环比改善(imToken钱包app)但屠宰利润环比减少(imToken钱包app),整体看2Q22美国猪肉板块取得5200万美元经营利润。展望2H22,该行建议关注美国猪价走势和需求情况。欧洲业务方面,由于欧洲猪价环比提升,2Q欧洲养殖业务扭亏为盈,因此2Q22欧洲整体猪肉板块扭亏为盈,欧洲2Q22肉制品和猪肉板块业务整体取得5700万美元利润。


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